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                          交產股份公司選聘自貿區離岸人民幣債券主承銷商競談項目競爭性談判公告
                          發布時間︰2020-06-29 11:48
                          信息來源︰昆明市交通投資有限責任公司

                          昆明交通產業股份有限公司自貿區離岸人民幣債券選聘

                          主承銷商項目競爭性談判公告

                          昆明交通產業股份有限公司(以下簡稱“交產股份”)擬申請自貿區離岸人民幣債券,並按照“公開、公平、公正”的原則,通過競爭性談判的方式選聘主承銷商。現將有關事項公告如下︰

                          1. 項目概況︰本項目采購人為交產股份。此次自貿區離岸人民幣債券發行主體為交產股份,發行期限3-5年、發行規模不超過50億元人民幣,發行方式為分詵 小W鈧輾 蟹槳敢閱餛鋼 邢躺杓的發行方案為準。

                          2. 項目描述︰采購人以競爭性談判方式公開進行自貿區債券主承銷商的選聘工作,本項目確定的主承銷商獲得采購人本次自貿區發行債券的服務工作資格,同時擔任聯席賬簿管理人和牽頭人,並負責牽頭組織自貿區離岸人民幣債券所需的其他中介機構組建承銷團。

                          3. 競爭性談判內容︰競談人具有提供自貿區融資業務(自貿區發債)主承銷商及承銷服務能力,能夠向采購人提供向自貿區融資、發行債券的服務,以及資信評級、產品設計、材料準備、承銷組團、發行定價、銷售等發行自貿區債券所需要的全部服務,包括但不限于以下內容︰

                          (1)   負責選聘本項目所需的其他所有中介機構,包括但不限于評級機構、審計機構、境內律師、境外律師等;

                          (2)   協助發行人與評級機構溝通以取得評級;

                          (3)   設計發行結構和發行方案;

                          (4)   組建自貿區離岸人民幣債券承銷團,制定項目時間表和各中介分工,推進項目執行;

                          (5)   組織項目文件起草及盡職調查;

                          (6)   協助發行人獲得監管審批;

                          (7)   確定債券契約/交款和條件,以及其他交易文件;

                          (8)   負責起草路演材料;

                          (8) 安排發行人路演;

                          (9) 推薦與分銷;

                          (10)定價、建檔、分配、結算和交割、後市穩定;

                          (11)發行外幣債券所需其他工作。

                          4. 競談人資格要求︰

                          (1)   競談人須為在中國大陸地區或以外地區合法注冊的機構。

                          (2)   競談人須為具有公司債承銷資格的金融機構及其分支機構。

                          (3)   競談人須在行業內具有良好業績和經驗,並具有自2017年1月1日起至本公告發布之日止,以主承銷商(含聯席賬簿管理人、牽頭經辦人)身份參與過中國非金融企業(國有企業)境外債券成功案例至少1例。需提供發改委文件或加蓋企業公章的萬得數據庫(wind)或彭博財經(Bloomberg)查詢結果作為證明材料。

                          (4)   本次競爭性談判接受聯合體競談,聯合體應當以“一個競談人”的身份共同參加本次競爭性談判,資質及過往業績以主牽頭人為準。若聯合體參與競談的,須簽訂聯合體協議。

                          5. 競談文件獲取及申請文件的遞交

                          (1)競爭性談判文件獲取地址︰由于受新型冠狀病毒疫情影響,本次競談文件通過電子郵件發送。有意向的競談申請人在遞交響應函後采購人會通過電子郵件發送電子版競爭性談判文件。響應函可先發送電子版,隨後再郵寄原件。紙質響應函及紙質競談文件接收時間截止2020年7月9日下午17:00。電子郵箱︰caoruixuan@kmjt.net;郵寄地址︰雲南省昆明市西山區盤龍路25號院1棟4樓415室。(如需紙質版競談文件,申請人可在遞交響應函時說明,並提供郵寄地址)

                          (2)申請文件遞交︰由于受新型冠狀病毒疫情影響,本次競談申請文件須通過郵寄方式遞交,采購人不接收電子版競談申請文件。紙質競談文件接收時間截止2020年7月9日下午17:00。郵寄地址︰雲南省昆明市西山區盤龍路25號院1棟4樓415室。

                          (3)競談申請文件逾期發送的或者未郵寄到指定地點的,采購人不予受理,相關意向單位不得參與本次競談。

                          6.   競談時間及地點

                          (1)本次競爭性談判公告時間︰2020年6月29日至2020年7 月 9日(北京時間)。

                          (2)競爭性談判時間為︰2020年7月10日9︰30-17︰30。

                          (3)競爭性談判地點為︰雲南省昆明市西山區盤龍路25號院主樓17樓 1703室。

                          (4)受新型冠狀病毒疫情影響,本次競談的申請人不需要到現場。有意向參與此次競談的單位在提交《響應函》並獲取競爭性談判文件後,應當認真對照競爭性談判文件要求編制競談申請文件。競談當天采購人將通過使用QQ視頻方式競談。監督小組將通過視頻方式驗證競談申請人及被授權人身份,請被授權人本人準備好身份證以便監督小組驗證被授權人是否與授權書相符。評選過程中如評審小組對競談文件有疑問,評審小組會通過連接視頻方式詢問。

                          (5)采購人在收到《響應函》後會與競談申請人聯系並告知通訊視頻QQ號。

                          8.發布公告的媒介

                          本次競爭性談判公告在 “采購與招標網 www.chinabidding.cn”、“昆明市交通投資有限責任公司官方網站 www.kmjt.net”上發布。

                          9.聯系方式︰

                          (1)   聯系單位︰昆明交通產業股份有限公司資本運營部

                          (2)   聯系地址︰雲南省昆明市西山區盤龍路25號院1棟4樓415室

                          (3)   聯系人︰黃驍、曹瑞軒

                          (4)   聯系電話︰0871-63202058

                                     

                                        昆明交通產業股份有限公司        

                                                                              2020年6月29日

                          談判響應函

                          致︰昆明交通產業股份有限公司

                          我公司已于               日收到貴公司發布的“昆明交通產業股份有限公司自貿區離岸人民幣債券選聘主承銷商項目競爭性談判公告”。經研究,我公司確認參加競談。與本競爭性談判有關的正式通訊地址為︰

                          地址︰              

                          郵政編碼︰

                          電話、傳真︰        

                          電子郵件︰

                          談判申請人(公章)︰        

                          法定代表人(負責人)或委托代理人(簽字或蓋章)︰